Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe piețele internaționale, printr-o emisiune de obligațiuni suprasubscrisă de aproape patru ori, conform anunțului din 15 aprilie. Succesul emisiunii confirmă interesul puternic al investitorilor pentru susținerea planurilor de creștere ale băncii.
O emisiune de succes, cu rating de investiții
Emisiunea de obligațiuni reprezintă primul instrument de tip Investment Grade al Băncii Transilvania, cu rating BBB- acordat de Fitch Ratings. Cererea puternică din partea investitorilor, de 3,8 miliarde de euro, a permis reducerea ratei cuponului de la 5,125%, estimată inițial, la 4,75%, o scădere de peste 30 de puncte de bază. Acțiunile băncii au crescut cu 2,8% în timpul ședinței de tranzacționare, urcând capitalizarea de piață la 41 de miliarde de lei (8 miliarde de euro).
Acțiunile Băncii Transilvania au înregistrat o creștere anuală de 60%, fiind tranzacționate la un raport preț-venituri (PER) de puțin peste 9, o valoare considerată moderată. Tranzacția a fost coordonată de Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners, cu scopul de a asigura o distribuție globală amplă. BT Capital Partners, brațul de brokeraj al Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea din partea investitorilor locali și a instituțiilor financiare internaționale.
Investitori din întreaga lume
Cartea de comenzi a atins 3,8 miliarde de euro, cu ordine plasate de peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, în special din Europa (46%), dar și din Regatul Unit, Statele Unite și Asia. Participanții au inclus fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurări, bănci private și instituții supranaționale, evidențiind diversitatea și calitatea bazei de investitori.
Emisiunea de obligațiuni a fost un succes remarcabil, reflectând încrederea investitorilor în Banca Transilvania și în perspectivele sale de creștere. Atractivitatea instrumentului financiar a fost demonstrată de suprasubscriere și de condițiile avantajoase obținute.
